Introducción
La asignación de oportunidades a proyectos define cómo se transfiere la información de una oportunidad comercial a un proyecto durante la conversión. Cuando se gana una oportunidad y debe ejecutarse como proyecto, Kafinea puede crear automáticamente un proyecto con los datos de la oportunidad ya rellenados. Se puede acceder a la configuración a través de Configuración > Mapeo de datos > Oportunidad a proyecto.
1. Principio de la conversión #
Desde la ficha de un caso, la acción de conversión en proyecto crea un nuevo registro en el módulo Proyectos, transfiriendo la información definida en la asignación.
La asignación define, para cada campo del caso, en qué campo del proyecto se copiará el valor.
2. Configurar la asignación #
En la página de configuración, puedes ver la correspondencia entre los campos del módulo «Asuntos» y los del módulo «Proyectos »:
| Ámbito de aplicación | → Campo Proyecto |
|---|---|
| Nombre del asunto | Nombre del proyecto |
| Cuenta de cliente | Cuenta de cliente |
| Fecha prevista de cierre | Fecha de inicio |
| Importe | Presupuesto |
| Descripción | Descripción |
Puede modificar estas correspondencias para adaptarlas a su proceso empresarial.
Es importante saber que solo se pueden asignar entre sí los campos compatibles (del mismo tipo de datos). Por ejemplo, un campo de fecha solo se puede asignar a otro campo de fecha.
3. Preguntas frecuentes #
¿Se elimina el caso al realizar la conversión?
No, el caso se conserva. Se añade un enlace al proyecto creado en la ficha del caso para mantener la trazabilidad entre la oportunidad comercial y su ejecución.
¿Puedo convertir un caso en un proyecto en cualquier fase?
Sí, técnicamente la conversión es posible independientemente del estado del caso. En la práctica, se recomienda convertir únicamente los casos ganados o que se encuentren en fase de ejecución.
¿Se crean las tareas del proyecto automáticamente?
No, durante la conversión solo se crea el proyecto. Las tareas, los hitos y los participantes deben añadirse manualmente o mediante una plantilla de proyecto.