📍 ¿Dónde se encuentra este módulo?
Menú principal > Ventas > Facturación
En esta página se explica cómo emitir una factura (o un abono) a un cliente a través de la plataforma para socios, desde Kafinea.
Nota: Para consultar el marco legal, el calendario, el widget «Facturación electrónica» y el estado operativo consolidado, consulte la página de referencia La facturación electrónica.
1. Enviar una factura a través de la plataforma #
El envío se inicia desde la ficha de una factura de cliente (o de un abono de cliente):
- Abre la ficha desde Menú principal > Ventas > Facturación.
- Comprueba que la factura esté validada y que el destinatario tenga un número SIREN indicado en su ficha de empresa.
- En el widget «Facturación electrónica», haz clic en «Enviar a la plataforma».
- Kafinea genera el PDF Factur-X, lo envía a la plataforma asociada y guarda el identificador recibido en la ficha.
Importante: El número SIREN del remitente se introduce en el campo «N.º de empresa (SIREN)» de la sociedad. Si este campo está vacío o es inválido (menos de 9 dígitos), el envío se rechaza con un mensaje explícito: no se utiliza ningún valor de reserva sin su conocimiento.
Consejo: Si el envío falla, el widget muestra el mensaje de error exacto que devuelve la plataforma. Corrige el motivo (NIF del destinatario, datos que faltan, etc.) y vuelve a intentar el envío; puedes repetirlo tantas veces como sea necesario sin riesgo de que se generen duplicados.
2. Modificar el estado desde Kafinea #
El botón «Modificar estado» del widget te permite enviar un nuevo estado de proceso a la plataforma. En el área de Ventas, las acciones disponibles dependen del módulo:
| Módulo | Acciones disponibles |
|---|---|
| Factura de cliente | Marcado como pagado, Pago recibido |
| Cartera de clientes | Marcado como pagado, Pago recibido, Pago emitido (en caso de reembolso) |
En los estados «Pago recibido» y «Pago emitido», aparece una ventana en la que se solicitan el importe y la divisa: estos campos se rellenan automáticamente a partir de la factura, pero se pueden modificar.
Importante: No se envía ningún estado con valores predeterminados implícitos. Si el importe o la moneda no son válidos, la operación se bloquea y se muestra un mensaje claro.
Consejo: El botón «Sincronizar con la plataforma» permite recuperar en cualquier momento los eventos publicados por el destinatario (recepción, validación, pago…). Consulte el apartado 6 de «Facturación electrónica» para obtener más detalles.
3. Preguntas frecuentes (departamento de ventas) #
¿Qué pasa si hago doble clic en «Enviar»?
No hay ningún problema. Kafinea identifica cada envío con un identificador único: un segundo envío en la misma factura no genera un duplicado, sino que simplemente actualiza la información local con la de la plataforma.
¿Por qué es obligatorio el SIREN y no el número de IVA?
El formato reglamentario francés adoptado por la DGFiP exige el número SIREN como identificador tanto del emisor como del destinatario. El número de IVA se sigue utilizando para el cálculo de los impuestos, pero no es el identificador de envío.
Mi cliente no está en Francia. ¿Puedo usar la plataforma de todos modos?
El ámbito de aplicación normativo actual se refiere a las transacciones B2B entre empresas con sede en Francia. En el caso de un destinatario extranjero, la factura se sigue emitiendo en formato Factur-X en Kafinea, pero no se envía a la plataforma asociada; usted le envía el PDF por los canales habituales.